南方制药:股票定向发行说明书

发布日期:2021-08-20 23:57   来源:未知   阅读:

  澳门天天彩正版资料。本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明

  书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和

  本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务

  中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明

  其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均

  根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引

  2021年1-6月营业收入为5,639.48万元,主要受国外疫情影响,较上年同期下滑

  2021年1-6月营业收入为5,639.48万元,主要受国外疫情影响,较上年同期下滑

  公司2019年度、2020年度、2021年1-6月实现归属于挂牌公司股东的净利润分别

  上年同期减少23.19%,净利润减少主要是受销售结构变化的影响整体毛利下降779万元;。

  2021年1-6月净利润较上年同期上升9.93%,主要由于本期收到政府补助增加。

  毛利率未发生较大变动。2020年公司毛利率相较于2019年与2021年1-6月有一定下

  降,主要由于销售结构不同,公司原料药毛利率较高其他产品毛利率较低,2020年销售的

  万元,2020年经营活动产生的现金流量净额同比有较大的上升,主要原因是本期加大了应

  收账款催收力度,比上年增加收回应收款项8,000万元。2021年1-6月,经营活动产生的

  现金流量净额为-1,278.74元,较上年同期下降了1,561.65万元,下降比例为552%,下降

  东的每股净资产分别为3.34元、3.51元、3.56元;公司总资产分别为43,752.15万元、

  18,200.63万元。公司净资产及总资产整体呈现增长态势,主要系2020年定增2000万股、

  日的资产负债率(合并)分别为33.76%、37.38%、29.63%,2021年资产负债率下降较多主

  要由于2020年末收到的定增保证金3,000万元在2021年转为股本及资本公积。

  2.04、2.77,速动比率分别为0.95、0.94、0.96。报告期内,速动比率未发生较大变动。

  2021年6月30日流动比率有所上升主要由于21年流动负债减少4331.87万元,下降31.87%。

  转率分别为1.68、1.97、1.18。报告期内,应收账款逐步减少的原因为公司加大应收款催

  分别为0.58、0.57、0.2。报告期内,随着营业收入的增长,存货小幅增长,存货周转率保

  万元。2020年,公司预付账款较期初减少较多的原因为12月31日公司对外支付的采购预

  付款减少,2021年6月30日,预付账款较期初出现较大幅度增长,原因为期末预付几批大

  额原辅料未到货所致。应付账款2021年6月30日,应付账款较期初增长18%,主要原因为

  元。2020年度基本每股收益同比下降32.43%的原因主要为2020年股本增加,而净利润却

  下降所致。2019年度、2020年度、2021年1-6月归属于挂牌公司股东的净资产收益率分

  别为7.17%、4.58%、1.43%,2020年净资产收益率同比下降的原因为2020年股本增加,而

  本次发行所募集资金用于南方制药抗肿瘤新药系列生产项目(二期)的原料药产品和

  CMO业务配套生产线建设,补充流动资金以及归还部分银行贷款,有利于公司巩固抗肿瘤原

  料药产品地位,加快非抗肿瘤原料药和CMO业务发展规模,优化财务资金结构,增强公司综

  (1)根据公司《公司章程》第十四条的规定,“公司增发股份时,公司在册股东不具有

  (2)公司第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于本次股票发行不涉及现有股东

  优先认购安排》议案,规定股权登记日在册股东无优先购买权。本议案尚需公司2021年第

  公司本次发行优先认购安排符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份

  发行对象为南方制药已与福建华闽进出口有限公司、上海熙华检测技术服务股份有限公

  司、上海安必生制药技术有限公司、郑晨辉签订了附生效条件的《股票发行认购合同》,认

  经营范围:对外贸易;房地产开发;日用百货、工艺美术品、五金、交电、化工产品(不

  含危险化学品及易制毒化学品)、针纺织品、家具、计算机软硬件、仪器仪表、汽车、饲料、

  建筑材料、种子、游艇、医疗用品及器材、沥青、花卉作物、鸟、鱼虫的销售;批发兼零售

  预包装食品兼散装食品;煤炭批发;国内贸易代理服务;针织及钩针编织品制造;游艇的研

  经营范围:许可项目:检验检测服务;货物进出口;技术进出口。一般项目:从事医药、

  经营范围:许可项目:检验检测服务;货物进出口;技术进出口。一般项目:从事医药、

  化妆品、农业、环境科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

  经营范围:生物、化学、医药专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,

  郑晨辉,身份证号:350***********813X。合格自然人投资者。

  福建华闽进出口有限公司为公司在册股东,除此之外,福建华闽进出口有限公司、上海

  熙华检测技术服务股份有限公司、上海安必生制药技术有限公司、郑晨辉与公司现任其他董

  根据上海利永会计师事务所(普通合伙)出具的《验资报告》{利永验字(2020)第1001

  号},截至2020年5月13日,上海安必生制药技术有限公司的实收资本为1250万元;根据

  申万宏源证券营业部出具的《新三板开户证明》,上海安必生制药技术有限公司符合投资者

  根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“安永华明(2020)专字第

  61550246_A01号《审计报告》,截至2020年10月31日,上海熙华检测技术服务股份有限

  公司的实收资本为4040.5605万元,中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部出具的

  根据东兴证券股份有限公司福州斗西路证券营业部出具的《证明》,郑晨辉符合投资者

  福建华闽进出口有限公司、上海熙华检测技术服务股份有限公司和上海安必生制药技术

  有限公司均具有实际经营业务,不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司《非上市公

  众公司监管问答——定向发行(二)》所认定的单纯以认购股份为目的而设立的持股平台,

  本次发行资金来源为发行对象自有或合法自筹资金。截至本定向发行说明书出具日,发

  综上,本次定向发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转

  截至2021年6月30日,归属于挂牌公司股东的净资产为428,463,329.67元,归属于挂牌

  公司股东的每股净资产为3.56元;2021年1-6月归属于挂牌公司股东的净利润为

  5,843,158.97元,基本每股收益为0.05元(上述数据为未经审计数据);根据华兴会计师事

  务所(特殊普通合伙)出具的“华兴审字〔2021〕号”审计报告,2020年12月

  31日,归属于挂牌公司股东的净资产为370,265,925.40元,归属于挂牌公司股东的每股净资

  为3.51元;2020年度归属于挂牌公司股东的净利润为15,288,981.62元,基本每股收益为

  为3.51元;2020年度归属于挂牌公司股东的净利润为15,288,981.62元,基本每股收益为

  0.16元,(以上均为合并报表口径)。公司股票以做市方式交易,截至本次审议股票发行方

  案的董事会前二十个交易日公司股票二级市场交易均价为3.76元/股,本次审议股票发行方

  案的董事会最近1个交易日收盘价为3.46元/股。从绝对数上看,公司本次股票发行价格高于

  公司最近1年度经审计的每股净资产及本次审议股票发行方案的董事会最近1个交易日收盘

  从相对数上看,本次股票发行价对应的市净率1.05倍(基数为最近一年末经审计每股净

  资产),静态市盈率23.13倍(基数为最近一年经审计基本每股收益)。除上述因素外,公

  司本次股票发行价格定价还主要参考前次股票发行情况。前次股票发行具体情况如下:

  本次发行较前次发行价格小幅提升,主要因为随着公司二期项目的持续投产,预计公司

  后续营业收入将逐年增长,同时,考虑两次股票发行时的二级市场交易情况,审议2020年股

  票发行方案福建南方制药股份有限公司股票定向发行说明书(公告编号:2020-034)的董事

  会最近一个交易日,公司股票二级市场价格为3.54元,该次董事会前20个交易日股票收盘价

  均价为3.50元。截至审议2021年第一次定向发行说明书的董事会最近一个交易日收市,公司

  股票二级市场股价为3.46元/股,但审议本次定向发行说明书的董事会前二十个交易日交易

  本次股票发行价格为3.7元/股,高于最近财务报告资产负债表日的每股净资产、前次股

  票发行价格,是公司与确定的发行对象基于公司所处行业、公司成长性、每股净资产等多种

  因素共同充分协商确定,略低于审议本次定向发行说明书的董事会前二十个交易日二级市场

  交易均价是正常的市场行为。结合公司本身经营状况稳步提升(例如每股净资产的增加)及

  二级市场变化情况,公司市盈率估值水平更趋于合理,同时也相对客观反映了公司的规模增

  性、每股净资产、每股收益、公司历次股票发行价格等多方面因素,并与意向投资者充分协

  商后确定。公司本次股票的发行价格公允,不存在《企业会计准则第11号—股份支付》所

  性、每股净资产、每股收益、公司历次股票发行价格等多方面因素,并与意向投资者充分协

  商后确定。新东方新材料股份有限公司,公司本次股票的发行价格公允,不存在《企业会计准则第11号—股份支付》所

  本次定向发行不会涉及公司换取职工服务以及股权激励的情形,不存在业绩承诺等其他

  涉及股份支付的履约条件。本次股票发行价格定价合理,不存在低于公司股票公允价值的情

  公司在董事会决议日至新增股份登记日期间若发生除权、除息情况的,将在除权、除息

  预案披露后,对本发行说明书的财务数据根据权益分配预案做相应调整。公司本次定向发行

  期间将不会进行权益分派,本次定向发行的发行数量和发行价格将不存在因权益分派而调整

  本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过69,450,000股,预计募集

  本次发行股票数量不超过69,450,000股(含本数),预计募集资金总额不超过

  本次定向发行无限售安排及自愿锁定的承诺。本次定向发行认购人非公司董事、监事、

  高级管理人员,不存在需按照全国股转系统和公司法相关规则的要求进行限售的情形。发行

  公司于2020年4月完成2019年第一次定向发行,发行股票2,000万股,发行价格3.5

  元/股,共募集资金7,000万元。募集资金用于补充公司经营性流动资金,有利于公司把握

  截至2021年6月30日,前次募集资金已使用完毕,主要用于支付原料采购、工资薪金

  公司于2021年2月完成2020年第一次定向发行,发行1,500万股,发行价格3.5元/

  股,共募集资金5,250万元,用途为南方制药抗肿瘤新药系列产品生产项目(二期)建设。

  截至2021年6月30日,本次募集资金累计取得利息收入94,243.18元,累计使用

  注:上表中的资金使用安排为公司初步预计金额,公司在实际使用时可根据具体情况在

  公司主要从事紫杉烷类及其他类抗肿瘤原料药、医药中间体的研发、生产和销售。作为

  抗肿瘤医药的专业制造商,公司拥有药品生产许可证、药品GMP证书、欧盟CEP证书等资

  质,是国家高新术企业、国家林业产业化龙头企业、福建省农业产业化重点龙头企业,拥有

  多项国内外专利技术,可为国内外抗肿瘤制剂企业及生物医药企业提供多种抗肿瘤类的原料

  药、医药中间体产品,也可根据客户的需求,定制化生产相关抗肿瘤医药中间体等产品。目

  前公司收入主要来源是天然紫杉醇、半合成紫杉醇、多西他赛原料药,以及10-DABⅢ、紫

  杉烷类侧链等几十种医药中间体产品的生产和销售。公司通过持续进行抗肿瘤类原料药、制

  剂、片剂等产品的技术研发和资质认证,以及开发新药品种,持续提升产品市场竞争力和生

  产经营业绩。随着公司营业收入的增长,公司需要投入到生产设备更新改造、技术提升、产

  品研发、市场拓展等方面的资金亦不断增加。补充流动资金可以降低公司资产负债率、优化

  资本结构、降低资本成本,同时进一步扩大公司规模,增强公司抗风险能力,保证公司未来

  本次预测以2020年为基期,预测期为2021-2023年。公司营业收入增长及预测情况如

  动资产和经营性流动负债进行预测,进而得出公司2021年至2023年生产经营对流动资金的

  需求金额。并据此计算公司2021年至2023年新增的流动资金需求金额,作为公司经营性流

  动资产和经营性流动负债进行预测,进而得出公司2021年至2023年生产经营对流动资金的

  需求金额。并据此计算公司2021年至2023年新增的流动资金需求金额,作为公司经营性流

  预测期经营性流动负债=应付票据+应付账款+预收账款+应付职工薪酬+应交税费+合同

  预测期经营性流动资产科目和经营性流动负债科目的预测值=2019年和2020年相应科

  预测期流动资金占用金额=预测期经营性流动资产-预测期经营性流动负债预测期流动

  下述2021年至2023年的预测数据仅用于本次公司流动资金需求测算,不构成盈利预测

  或承诺,投资者依据上述预测财务数据进行投资决策而造成损失的,公司不承担赔偿责任。

  自挂牌以来,公司在天然紫杉醇、半合成紫杉醇、多西他赛原料药,以及10-DABⅢ、

  紫杉烷类侧链等医药中间体产品等多个领域拓展客户,业务得到快速发展。2017年、2018

  和14,056.23万元,营收增长率分别为6.52%、8.56%、-2.68%。受疫情及客户采购不如预期

  等多方面因素影响,2020年度公司收入规模有所下降,2017-2019年,公司年均营收增长约

  为7.92%。随着国内疫情情况好转,目前公司订单已逐渐恢复,生产经营已恢复正,假定

  区建设,新的产能将逐步释放,预计未来公司营业收入年均增长将达到10%以上。谨慎估

  计,2022-2023年公司的营业收入预计将保持每年约10%的增长,即2021年度至2023年度

  入、相关财务比率的预测分析并不构成公司业绩预测及承诺,投资者不应依据此进行投资决

  本次测算以2019年和2020年经审计的财务数据为基准,并以2019年和2020年各项经

  营性流动资产和经营性流动负债占当年度营业收入百分比的平均值作为预测期相应科目占

  根据2019年和2020年经审计的财务数据,公司主要的经营性流动资产和经营性流动负

  根据上表测算的公司主要经营性流动资产和经营性流动负债占营业收入的平均比重,预

  项目(单位:万元)2021年末/年度2022年末/年度2023年末/年度

  经上表测算,截至2023年末,公司流动资金占用金额为19,941.61万元,比2021年末

  公司二期项目已建成投产,但其生产运行仍需进行不断的调整和优化。基于谨慎性原则,

  预测2022年、2023年营业收入增长率为10%,流动资金需求为3,460.94万元。若后续二期

  项目生产运行情况良好,公司的营业收入年均增长将超过10%,未来两年公司新增流动资

  金需求将超过3,460.94万元。因此,本次募集资金中3,396.50万元用于补充流动资金,若实

  说明①:因公司项目建设需要,由股东福建华闽进出口有限公司提供担保以及用公司部

  分房产和土地使用权作抵押,公司向交通银行申请项目授信贷款7,000万元。该事项经公司

  第五届董事会第十五次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过,详见公司在全国中小

  第五届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2019-062)和《2020年第一次临时股东

  本次发行募集资金中有15,300.00万元拟用于南方制药抗肿瘤新药系列产品生产项目

  南方制药抗肿瘤新药系列产品生产项目(二期)主要用于抗肿瘤新药系列产品的生产,

  建设用地约为99.82亩,总建筑面积约61443.78平方米。2020年第一次股票发行募集资金

  200万元用于本项目建设,截至2021年6月30日,已使用募集资金37,296,099.77元,

  完成综合生产车间、公用工程楼、化学品库、消防水池、污水处理池污水处理设备安装等建

  200万元用于本项目建设,截至2021年6月30日,已使用募集资金37,296,099.77元,

  完成综合生产车间、公用工程楼、化学品库、消防水池、污水处理池污水处理设备安装等建

  近年来,中国癌症市场规模不断扩大,据中国产业信息网统计数据显示,2010-2016年

  我国抗肿瘤药物市场销售额从428.23亿元增长到1145亿元,期间增长幅度为167.4%,市

  场平均复合增长率为15.1%。根据国元证券研究中心发布的研究报告,2017年中国抗肿瘤市

  场规模为1268.19亿元,同比增长14.27%,是国内医药制造业主营业务收入的13.90%。近

  五年癌症市场年均复合增长率为12.30%,在2020-2022年中国抗癌药市场规模将达到

  福建南方制药股份有限公司是全国最大的红豆杉种植基地和紫杉烷类产品供应基地之

  公司现有抗肿瘤药物生产厂区占地126亩,有7个生产车间,总建筑面积15100多平米。随

  着抗肿瘤药物市场的不断发展,抗肿瘤药物的需求日益增长,且随着现有厂区土地房产被政

  府收储,公司进行新区建设,扩大抗肿瘤药物生产规模势在必行。为了满足市场需求,同时

  本项目总投资预计26,326万元,其中固定资产投资总额预计23,370万元,铺底流动资

  上表中的资金使用安排为公司初步预计金额,公司在实际使用时可根据具体情况在上述

  本项目分二期建设,一期总建筑面积38,832.47平方米,总投资预计26,326万元,其

  中固定资产投资总额预计23,370万元,铺底流动资金预计2,956万元,一期建设期预计2

  年。项目建设已取《建设工程规划许可证》、《施工许可证》,用地已取得土地使用权证【闽

  (2018)明溪县不动产权第0000698号】,项目已获得明溪县发展和改革局的备案,备案编

  号为闽发改备【2017】G080176。项目环境影响报告书已获三明市生态环境局批准【明环评

  (2019)12号】。按照《福建南方制药股份有限公司抗肿瘤新药系列产品生产项目(二期)

  可行性研究报告》,原建设期为2017年-2019年,由于各种因素,募投项目延迟至2019年

  本次募集资金主要用于抗肿瘤新药系列产品生产项目综合办公大楼、提取专用大楼的建设

  及设备购置、安装及综合生产车间设备购置、安装,医药中间体精细化工及危险反应生产车

  1综合办公大楼土建及装修3,800.002提取专用大楼的建设及设备购置、安装1,500.003综合生产车间设备购置、安装6,000.004医药中间体精细化工及危险反应生产车间及辅助系统4,000.00

  注:上表中的资金使用安排为公司初步预计金额,公司在实际使用时可根据具体情况在

  项目完成后将有助于提升公司抗肿瘤新药系列产品的生产能力,夯实公司实力,实现公

  公司2021年8月20日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十六次会议

  审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》,决定公司设立募集资金专

  项账户,用于本次发行募集资金的存储和使用,同意公司与主办券商、存放募集资金的商业

  银行签署募集资金三方监管协议,并授权公司财务部门全权办理设立募集资金专项账户的相

  关事宜。本次发行的募集资金将存放于公司股东大会为本次发行批准设立的募集资金专项账

  户,并将该专项账户作为认购账户,公司将在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资

  公司已制定《募集资金管理制度》,并于2016年10月28日由公司2016年第七次临时

  股东大会审议通过。该《募集资金管理制度》对公司募集资金的存储、使用、用途变更、使

  用管理与监督等建立了内部控制,明确公司募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险

  控制措施及信息披露要求。公司根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《挂牌公司

  股票发行常见问题解答(四)——特殊投资条款》等最新业务规则及有关规定对《募集资金

  管理制度》进行了修订,并于2019年10月9日由公司2019 年第五次临时股东大会审议通

  本次发行的募集资金将存放于公司股东大会为本次发行批准设立的募集资金专项账户,

  并将该专项账户作为认购账户,公司将在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的

  商业银行签订三方监管协议。公司本次募集资金将全部用于挂牌公司主营业务及相关业务领

  公司将严格按照相关法律法规及《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金,对

  本次发行的募集资金进行专户管理,并对募集资金的实际使用情况进行监控,确保募集资金

  本次定向发行前公司滚存的资本公积、未分配利润由发行后公司新老股东按发行后持股

  根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让

  系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律法规

  和规范性文件的规定,由于公司系股东人数超过200人的非上市公众公司,本次定向发行

  需向全国股转公司申请自律审查,并在取得全国股转公司出具的自律监管意见后,报中国证

  (十二)本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案的情况

  公司不属于国有企业、国有控股企业或国有实际控制企业,亦不属于外资企业,因此本

  本次定向发行对象为普通非金融类工商企业,不涉及需履行国资、外资、金融等相关主

  本次发行所募集资金用于福建南方制药原料药产品和CMO业务配套生产线建设,补充流

  动资金以及归还部分银行贷款,有利于公司巩固抗肿瘤原料药产品地位,加快非抗肿瘤原料

  本次定向发行后,公司的主营业务不会发生变化。不存在因为定向发行而导致的业务与

  本次定向发行完成后,公司股本规模、股东持股比例将发生变化。公司将根据发行结果

  修改公司章程所记载的股本规模等相关条款,并在发行完成后办理工商变更登记。

  本次发行后公司的总资产及净资产规模均有所提升,财务状况更趋稳健,资产负债结构

  本次发行后公司的总资产及净资产规模均有所提升,财务状况更趋稳健,资产负债结构

  更趋合理,有利于进一步增强公司竞争实力及盈利能力,保障公司业务的拓展,并为公司股

  本次定向发行募集资金到位后,公司资产总额与净资产额将同时增加,公司资本结构更

  趋稳键,公司的资金实力将得到有效提升,营运资金将得到有效补充,为公司后续发展提供

  本次定向发行后,公司资本实力增强,为公司各项业务的快速、稳健、可持续发展奠定

  资本基础,促进公司进一步实现规模扩张和业务拓展,进一步提升公司的市场竞争力以及盈

  本次定向发行后,公司筹资活动现金流入将同比增加。同时,募集资金将用于生产项目

  的建设支出,有助于满足公司业务发展需求并间接增加公司经营活动产生的现金流量。

  (三)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争

  本次定向发行完成后,公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理

  对于公司与控股股东及其关联人之间未来可能发生的关联交易,公司将严格按照公司章

  程、相关法律法规的要求及有关关联交易协议的约定,履行相应的内部审批决策程序,并作

  公司不会因为本次定向发行而与控股股东、实际控制人及其关联人之间产生同业竞争。

  本次发行为发行对象以现金方式认购公司股票,不存在以资产认购公司股票的情形,故

  本次发行为发行对象以现金方式认购公司股票,不存在以资产认购公司股票的情形,故

  本次定向发行前,华闽进出口持有南方制药54,064,825股股份,持股比例为44.87%,

  为公司控股股东。本次定向发行后,华闽进出口持有的公司股份比例为44.25%,依然为公

  本次定向发行前,刘平山通过直接、间接持股合计控制控股股东华闽进出口35.42%的

  股权,从而间接控制华闽进出口持有的南方制药44.87%的股份,且其一直担任华闽进出口

  以及南方制药的董事长,能够对南方制药董事会、公司重大事项和经营方针、政策产生重大

  影响,为公司的实际控制人。本次定向发行后,公司实际控制人仍为刘平山,实际控制人未

  根据最新修订的《公司章程》,公司新增股本时,在册股东认购股份时不享有优先认购

  权。公司本次定向发行履行董事会及股东大会审议程序,在程序上有效保障了现有股东的合

  本次定向发行募集资金到位后,将使公司净资产、每股净资产等财务指标提高,资产负

  债结构更趋稳健,公司偿债能力和抵御财务风险能力将有进一步提升。因此,本次定向发行

  本次定向发行需向全国股转公司申请出具自律监管意见,并报送中国证监会核准。

  除此之外,投资者在评价公司本次定向发行时,除本定向发行说明书披露的各项资料外,

  红豆杉。如果遭遇暴风雪、冰雹、霜冻、暴雨、火灾、干旱、病虫害、地震等自然灾害,会

  对种植区域中的红豆杉苗木造成严重影响,若发生原材料大幅度减少,将给公司的正常生产

  红豆杉。如果遭遇暴风雪、冰雹、霜冻、暴雨、火灾、干旱、病虫害、地震等自然灾害,会

  对种植区域中的红豆杉苗木造成严重影响,若发生原材料大幅度减少,将给公司的正常生产

  公司主营业务属于技术密集型行业,业务发展与公司拥有的专业技术人才数量、素质密

  切相关。公司在行业内从业多年,积累了丰富的技术储备和客户资源,但相关技术储备、客

  户资源由公司的高级管理人员和核心技术人员掌握,如果这些人员离职,可能造成公司的技

  公司作为一家制造型企业,在生产过程中存在易燃、易爆、人员中毒等安全隐患。如果

  生产过程中员工发生疏忽、操作不慎或设备出现问题等情况均可能引发火灾、爆炸、人员中

  公司的产品主要应用于抗肿瘤领域。在当今各种生物技术与医药技术突飞猛进的背景

  下,如果有新型抗肿瘤药物、技术的研发和上市,会对公司紫杉烷类抗肿瘤药物市场产生一

  1、本次定向发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。

  2、本次定向发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

  3、公司及公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内未受到过中国证监会

  行政处罚,最近十二个月内未受到过全国股份转让系统公司公开谴责、通报批评、认定不适

  4、公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司、本次定向发行对象和公司董事、监

  事和高级管理人员均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形,本次股票发行符合《关于

  控股股东华闽进出口质押所持有的南方制药股份34,064,800股,占公司总股本的

  28.27%,质押的股份用于华闽进出口向中国银行股份有限公司福建省分行的授信贷款提供担

  保,质押期限为2021年3月12日起至贷款还清为止。发行人已于2021年3月15日在股转

  系统指定信息披露平台披露《股权质押公告》(公告编号:2021-018)。

  华闽进出口的财务状况、资信状况良好,华闽进出口不属于失信被执行人及失信联合惩

  戒对象,且无不良信贷记录。华闽进出口的营业收入保持稳定,资产负债结构合理,偿债能

  力较强,现金流较为稳定,因此华闽进出口贷款违约导致质押的股票被强制平仓的风险较小,

  该笔股票质押对于挂牌公司实际控制人的稳定性影响较小,不会对挂牌公司的股权架构稳定

  乙方:福建华闽进出口有限公司、上海熙华检测技术服务股份有限公司、上海安必生制

  本次发行获得中国证监会核准通过后,乙方应按照甲方披露的本次发行认购公告规定的

  甲方董事会、股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准同意实施本协议项下

  本次股票发行无限售安排。乙方所认购的甲方本次定向发行的股份为非限售股份,在中

  国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完成登记之日起进入全国中小企业股份转让

  1、若任何一方未能遵守或履行本合同项下约定的义务或责任、声明或保证,或在本合

  同所作的声明和保证有任何虚假、不真实或对事实有隐瞒或重大遗漏,所引起的经济损失与

  法律责任,除双方另有约定外,违约方须承担赔偿责任。违约方应当负责赔偿其违约行为给

  守约方造成的一切损失(包括但不限于守约方遭受的直接或间接的损失及所产生的诉讼、索

  赔等费用、开支)。但如因包括中国证监会在内的监管机构对本次发行方案进行调整而导致

  本合同无法实际或全部履行,则不构成乙方的违约事项,乙方无需因此承担任何违约责任。

  2、如乙方未按照约定履行其就本次发行的认购义务,除双方另有约定外,甲方有权要

  3、本合同项下约定的本次发行事宜如未获得甲方的股东大会审议通过,或/和中国证

  监会等监管机构核准的,不构成甲方或/和乙方违约,任何一方不需向对方承担违约责任或

  任何民事赔偿责任,但因任何一方的违约行为导致出现前述情形的除外。双方应在条件允许

  下采取最大努力促成本次发行相关的内外部审议、核准或许可事项。任何一方由于不可抗力

  且自身无过错造成不能履行或部分不能履行本合同的义务将不视为违约,但应在条件允许下

  1、因本协议所产生的纠纷,双方应当协商解决,协商不成的,任何一方均有权向甲方

  2、若本协议项下定向发行事项无法取得中国证监会核准通过,或全国中小企业股份转

  让系统有限责任公司终止对本协议项下定向发行事项的备案审查,公司将无息退还认购对象

  本合同因任何原因提前终止时:乙方未向甲方划付认购款的,不再划付;乙方已经划付

  的,甲方应当自本合同解除之日起10个工作日内向乙方无息返还其已缴纳的认购款本金;

  甲方应及时停止股东变更的进程或撤回相关手续(如有)。甲方未按约定退还全部认购款的,

  须按未退还部分金额总额的万分之一/天的标准向乙方支付违约金,若因乙方违约导致合同

  “本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导

  性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。”

  本公司或本人承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对

  “本公司已对定向发行说明书进行了核查,确定不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

  “本公司已对定向发行说明书进行了核查,确定不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

  “本机构及经办人员(经办律师、签字注册会计师、签字注册资产评估师)已阅读定向

  发行说明书,确认定向发行说明书与本机构出具的专业报告(法律意见书、审计报告、资产

  评估报告等)无矛盾之处。本机构及经办人员对申请人在定向发行说明书中引用的专业报告

  的内容无异议,确认定向发行说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗

  “本机构及经办人员(经办律师、签字注册会计师、签字注册资产评估师)已阅读定向

  发行说明书,确认定向发行说明书与本机构出具的专业报告(法律意见书、审计报告、资产

  评估报告等)无矛盾之处。本机构及经办人员对申请人在定向发行说明书中引用的专业报告

  的内容无异议,确认定向发行说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗

  “本机构及经办人员(经办律师、签字注册会计师、签字注册资产评估师)已阅读定向

  发行说明书,确认定向发行说明书与本机构出具的专业报告(法律意见书、审计报告、资产

  评估报告等)无矛盾之处。本机构及经办人员对申请人在定向发行说明书中引用的专业报告

  的内容无异议,确认定向发行说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗